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天德钰上市首跌4.5% 超募4亿元中信证券保荐

中国经济网北京9月27日讯 今日,深圳天德钰科技(keji)股份有限公司(gongsi)(gongsi)(股票简称:天德钰,股票代码:688252.SH)在上交所科创板上市,该股本次发行价格为21.68元/股,开盘即破发报20.50元。截至收盘股价报20.71元,跌幅4.47%,成交额3.58亿元,振幅12.41%,换手率52.26%,总市值83.99亿元。

天德钰为一家专注于移动智能终端领域的(de)整合型单芯片研发、设(she)计、销售的(de)企业(qiye)。公司(gongsi)(gongsi)采用Fabless经营模式,专注于产品(chanpin)的(de)研发、设(she)计和销售环节,产品(chanpin)生产及封装测试分别由晶圆生产及封装测试企业(qiye)完成。

截至9月26日,恒丰有限直接持有公司(gongsi)(gongsi)61.1551%的(de)股份,系公司(gongsi)(gongsi)控股股东。天钰科技(keji)通过Trade Logic Limited持有恒丰有限100%股权,为公司(gongsi)(gongsi)的(de)间接控股股东。天钰科技(keji)作为公司(gongsi)(gongsi)的(de)间接控股股东,通过Trade Logic Limited、恒丰有限间接持有公司(gongsi)(gongsi)61.1551%股份。根据相关规定,报告期内鸿海精密虽为天钰科技(keji)的(de)间接第一大股东,鸿海精密与天钰科技(keji)之间无控制关系,也没有其他(ta)股东能够控制天钰科技(keji),故报告期内天钰科技(keji)不存在实际控制人(ren)。因此公司(gongsi)(gongsi)亦不存在控制人(ren)。

2022年5月23日,天德钰首发过会。科创板上市委现场问询问题为:

根据申请文件,目前发行人(ren)研发人(ren)员多地区分布。请发行人(ren)代表说明发行人(ren)各地研发团队(tuandui)(dui)的(de)具体研发分工、相互之间的(de)关系以及发行人(ren)的(de)研发管理机制。请保荐代表人(ren)发表明确意见。

天德钰本次在上交所科创板公开发行数量为40,555,600股,占本次发行后总股本的(de)10.00%,全部为公司(gongsi)(gongsi)公开发行新股,发行价格为21.68元/股。公司(gongsi)(gongsi)本次发行募集资金总额87,924.54万元;扣除发行费用后,募集资金净额为78,400.53万元。

天德钰实际募资净额比原拟募资多40,523.50万元。根据公司(gongsi)(gongsi)9月22日披露的(de)招股说明书显示,公司(gongsi)(gongsi)拟募资37,877.03万元,用于移动智能终端整合型芯片产业化升级项目、研发及实验中心建(jian)设(she)项目。

天德钰的(de)保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(gongsi)(gongsi),保荐代表人(ren)吴恢宇、禹明旺。

本次公司(gongsi)(gongsi)公开发行新股的(de)发行费用(不含增值税)合计9,524.01万元,其中中信证券获得承销及保荐费7,594.73万元。

天德钰本次发行向参与本次配售的(de)2名战略投资者配售合计4,478,134股的(de)股份,其中,中信证券投资有限公司(gongsi)(gongsi)(简称“中证投资”)认购1,845,018股、中信证券天德钰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(简称“天德钰员工资管计划”)认购2,633,116股。

2019年至2021年,天德钰的(de)营业收入分别为46,423.04万元、56,094.68万元、111,571.24万元;净利润/归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净利润分别为1,727.77万元、6,074.57万元、32,931.85万元;扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净利润分别为517.83万元、4,948.01万元和32,394.02万元;经营活动产生的(de)现金流量净额分别为-736.86万元、15,020.87万元和14,815.09万元。

2019年至2021年,天德钰销售商品、提供劳务收到的(de)现金分别为37,289.71万元、61,326.77万元和113,097.19万元;主营业务收入分别为46,280.14万元、55,607.11万元和111,570.75万元。

2022年1-6月,天德钰实现营业收入64,895.28万元,较上年同期增长42.55%;实现净利润/归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润14,519.83万元,较上年同期下降9.17%;扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润14,443.47万元,较上年同期下降6.19%;经营活动产生的(de)现金流量净额为-2,363.25万元,去年同期为-282.57万元。

天德钰预计2022年1-9月营业收入约为89,300万元至109,200万元,同比增长约14.31%至39.78%;预计归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净利润约为18,100万元至23,000万元,同比下降约27.01%至7.25%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净利润约为18,000万元至22,900万元,同比下降约25.31%至4.98%。

(责任编辑:关婧)

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